Dirigida por Woody Allen. Una pareja estadounidense viaja al Festival de cine de San Sebastián donde se ven atrapados por la magia del evento, la belleza y encanto de la ciudad y la fantasía que genera el mundo de las películas.
Ella se enamorará de un destacado director de cine francés mientras que él caerá a los pies de una hermosa española que reside allí.