Ambientada en Recife, 1977, durante la dictadura militar brasileña. Armando (Moura), un profesor universitario que huye de un pasado turbulento, llega a la ciudad buscando refugio y el reencuentro con su hijo. Sin embargo, pronto descubre que está siendo vigilado y se ve envuelto en una red de espionaje y paranoia donde la línea entre la seguridad y la persecución estatal se desvanece.